داستان فیلم درباره مردی به نام "براوو" که به تازگی از زندان آزاد شده است. او یک جادوگر مکزیکی را استخدام می‌کند تا گروه قدیمی اش را دوباره زنده کرده تا بتوانند به او در نجات مزرعه یک زن از چنگال یک قاچاقچی بی‌رحم مواد مخدر کمک کنند، اما ...

تورامارو، استاد هنرهای رزمی ترکیبی سبک موگن‌گاریو، سفر آموزشی خود را به پایان می‌رساند و به دیدار استادش، گنسای می‌رود. گنسای به او دستور می‌دهد: «تو باید با تک‌تک استادان هنرهای رزمی دوئل کنی و پیروز شوی تا کتاب‌های اسرارآمیز آن‌ها را به دست آوری.» با این دستور، تورامارو سفر خود را به دور ژاپن آغاز می‌کند و یک سال را به مبارزه می‌گذراند. این فیلم با نبردهای او علیه استادان واقعی در هنرهای رزمی مختلف مانند کونگ‌فو، مبارزه با چوب، شمشیربازی و نانچیکو، با شور و هیجان نشان می‌دهد که بودو و بوشیدو چیستند.

در قرن شانزدهم ژاپن فئودال، جنگ میان خاندان ایگا و خاندان کوگا همچنان بدون وقفه ادامه دارد. طبق معمولِ چنین درگیری‌های خشونت‌آمیزی، این زنان هستند که بیشترین آسیب را می‌بینند؛ در این مورد، نینجاهای پست خاندان کوگا، زنان را از سرزمین‌های رقیب می‌دزدند و به قلمرو خود منتقل می‌کنند تا از آن‌ها به عنوان کنیز استفاده کنند. اما بخت با سه نینجای ناشی کوگا یار نیست، زیرا یکی از زنانی که دزدیده‌اند کیساراگی (با بازی رینا تاکدا) است؛ نینجای ماهری که از زمان نوزادی و دزدیده شدن مادرش، کینه‌ای دیرینه به دل دارد.

«سن بوسول» برای گریختن از حکم زندان، به توکیو می رود تا با پدر ارتشی‌اش زندگی کند و در آنجا وارد دنیای زیرزمینی مسابقات «دریفت» می شود.

بعد از ۴۰۰ سال از جنگ بین Shinobi ها و قبیله ی Tsubagakure Iga شاهHattori تصمیم می گیرد که آتش بس کند و در صلح و آرامش زندگی کند. هر دو قبیله برای مدتها در جنگل ها و کوها بدون نینجا های آموزش دیده پنهان شده بودند تا اینکه شاه برای حفظ صلح و آرامش دستور می دهد که قبیله ها رو نابود کند و …